Equipos

Sigue el tutorial a continuación para aprender todo sobre equipos.

Mira nuestro tutorial en video:

Conceptos importantes

1. ¿Cuáles son los perfiles de usuarios existentes?

En la plataforma de Yellow Tokens, existen tres perfiles de usuarios:

(i) Usuario Maestro

(ii) Usuario Gerente

(iii) Usuario Estándar

2. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos perfiles?

La siguiente tabla ilustra las diferencias entre los perfiles de usuarios:

Perfil de Usuario: Maestro

Cambiando los permisos de visualización y edición de proyectos de un Usuario Estándar

Por definición, los Usuarios Maestros y los Usuarios Gerentes pueden visualizar datos de todos los proyectos de la cuenta y pueden editar la configuración de todos los Proyectos Personalizados de la cuenta.

Los Usuarios Estándar, por otro lado, solo pueden visualizar datos y editar configuraciones de proyectos a los que se les haya otorgado el permiso correspondiente.

Si eres un Usuario Maestro o un Usuario Gerente, podrás cambiar los permisos de visualización y edición de proyectos de los Usuarios Estándar de la cuenta.

Esta funcionalidad permite que personas específicas de tu organización puedan visualizar datos de proyectos específicos.

Si eres una agencia de marketing o un consultor de negocios y deseas compartir proyectos con tus clientes, puedes configurar los permisos de tal manera que un cliente no vea el proyecto de otro.

Para cambiar los permisos de visualización y edición de proyectos de un Usuario Estándar, sigue los pasos descritos a continuación:

1 – Justo después de iniciar sesión, verás, en todas las páginas de la plataforma de Yellow Tokens, un círculo con la imagen de una persona ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, verás el ítem de menú "Gestionar Usuarios". Haz clic en ese ítem.

2 – En la página siguiente, verás todos los demás usuarios de tu cuenta. Haz clic en "Editar" junto al usuario cujos permisos deseas cambiar.

3 – Elige qué proyectos podrá visualizar y editar este usuario, y haz clic en “Finalizar y guardar”.

Atención: Los Proyectos Preconfigurados de la Tienda de Proyectos no pueden ser editados por ningún usuario, independientemente de su perfil.

Cambiando el perfil de un usuario

Si eres un Usuario Maestro o un Usuario Gerente, podrás cambiar el perfil de ciertos usuarios de tu cuenta.

Los Usuarios Maestros pueden:

Transformar a un Usuario Gerente en un Usuario Estándar o en el Usuario Maestro de la cuenta.
Transformar a un Usuario Estándar en un Usuario Gerente o en el Usuario Maestro de la cuenta.

Atención: Si el Usuario Maestro de la cuenta transforma a otro usuario en Usuario Maestro, él pasará a ser un Usuario Gerente. Solo puede existir 1 Usuario Maestro en una cuenta.

Los Usuarios Gerentes pueden:

Transformar a otro Usuario Gerente en un Usuario Estándar.
Transformar a un Usuario Estándar en un Usuario Gerente.

Para cambiar el perfil de un usuario, sigue los pasos descritos a continuación:

1 – Justo después de iniciar sesión, verás, en todas las páginas de la plataforma de Yellow Tokens, un círculo con la imagen de una persona ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, verás el ítem de menú "Gestionar Usuarios". Haz clic en ese ítem.

2 – En la página siguiente, verás todos los demás usuarios de tu cuenta. Haz clic en "Editar" junto al usuario cuyo perfil deseas cambiar.

3 – Selecciona el nuevo perfil deseado y haz clic en “Finalizar y guardar”.

Gestionando tu equipo

Invitando a un usuario a tu cuenta

Si eres un Usuario Maestro o un Usuario Gerente, podrás invitar a otros usuarios a tu cuenta. Para hacerlo, sigue los pasos descritos a continuación:

1 – Justo después de iniciar sesión, verás, en todas las páginas de la plataforma de Yellow Tokens, un círculo con la imagen de una persona ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, verás el ítem de menú "Gestionar Usuarios". Haz clic en ese ítem.

2 – En la página siguiente, verás todos los demás usuarios de tu cuenta. Haz clic en “+ Agregar usuario”.

3 – Elige el perfil del nuevo usuario, define los permisos de edición y visualización para los proyectos de tu cuenta ¡y listo!

Atención:

Los Usuarios Gerente, por definición, pueden visualizar todos los proyectos de la cuenta y editar todos los Proyectos Personalizados de la cuenta.

Es necesario conceder al menos el permiso de visualización de 1 proyecto para que un Usuario Estándar pueda ser invitado a la cuenta.

Eliminando a un usuario de tu cuenta

Si eres un Usuario Maestro o un Usuario Gerente, podrás eliminar usuarios de tu cuenta.

Para eliminar a un usuario de tu cuenta, sigue los pasos descritos a continuación:

1 – Justo después de iniciar sesión, verás, en todas las páginas de la plataforma de Yellow Tokens, un círculo con la imagen de una persona ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en él, verás el ítem de menú "Gestionar Usuarios". Haz clic en ese ítem.

2 – En la página siguiente, verás todos los demás usuarios de tu cuenta. Selecciona los usuarios que deseas eliminar de tu cuenta y haz clic en el ícono de la papelera "Eliminar elementos seleccionados".

Después de ser eliminados, los usuarios perderán el acceso a todos los proyectos y demás información de tu cuenta.

Atención: Un Usuario Gerente no puede eliminar al Usuario Maestro de la cuenta.

Perfil de Usuario: Gerente

Perfil de Usuario: Estándar