Equipes

Siga o tutorial abaixo para aprender tudo sobre equipes.

Confira nosso tutorial em vídeo:

Conceitos importantes

1. Quais são os perfis de usuários existentes?

Na plataforma da Yellow Tokens, existem três perfis de usuários:

(i) Usuário Master

(ii) Usuário Gerente

(iii) Usuário Padrão

2. Quais são as diferenças entre cada um desses perfis?

As tabelas abaixo ilustram as diferenças dos perfis de usuários:

Perfil de Usuário: Master

Alterando as permissões de visualização e edição de projetos de um Usuário Padrão

Por definição, Usuários Master e Usuários Gerente podem visualizar dados de todos os projetos da conta e podem editar as configurações de todos os Projetos Personalizados da conta.

Usuários Padrão, por outro lado, podem visualizar dados e editar configurações apenas de projetos cuja devida permissão foi concedida.

Se você for o Usuário Master ou um Usuário Gerente, poderá alterar as permissões de visualização e edição de projetos dos Usuários Padrão da conta.

Essa funcionalidade permite que pessoas específicas da sua organização visualizem dados de projetos específicos.

Se você for uma agência de marketing ou um consultor de negócios e deseja compartilhar projetos com os seus clientes, pode configurar as permissões de tal maneira que um cliente não veja o projeto de outro.

Para alterar as permissões de visualização e edição de projetos de um Usuário Padrão, siga os passos descritos abaixo:

1 – Logo depois do login, você verá, em todas as páginas da plataforma da Yellow Tokens, um círculo com a imagem de uma pessoa localizado no canto superior direito da tela. Clicando nele, você verá o item de menu “Gerenciar Usuários”. Clique nesse item.

2 – Na página seguinte, você verá todos os demais usuários da sua conta. Clique em “Editar” ao lado do usuário que você deseja alterar as permissões.

3- Escolha quais projetos esse usuário poderá visualizar e editar, e clique em “Finalizar e salvar”.

Atenção: Projetos Prontos da Loja de Projetos não podem ser editados por nenhum usuário, independentemente do seu perfil.

Alterando o perfil de um usuário

Se você for o Usuário Master ou um Usuário Gerente, poderá alterar o perfil de determinados usuários da sua conta.

Usuários Master podem:

Transformar um Usuário Gerente em um Usuário Padrão ou no Usuário Master da conta.
Transformar um Usuário Padrão em um Usuário Gerente ou no Usuário Master da conta.

Atenção: caso o Usuário Master da conta transforme outro usuário em Usuário Master, ele passa a ser um Usuário Gerente. Só pode existir 1 Usuário Master em uma conta.

Usuários Gerente podem:

Transformar outro Usuário Gerente em um Usuário Padrão.
Transformar um Usuário Padrão em um Usuário Gerente.

Para alterar o perfil de um usuário, siga os passos descritos abaixo:

1– Logo depois do login, você verá, em todas as páginas da plataforma da Yellow Tokens, um círculo com a imagem de uma pessoa localizado no canto superior direito da tela. Clicando nele, você verá o item de menu “Gerenciar Usuários”. Clique nesse item.

2– Na página seguinte, você verá todos os demais usuários da sua conta. Clique em “Editar” ao lado do usuário que você deseja alterar o perfil.

3- Selecione o novo perfil desejado, e clique em “Finalizar e salvar”.

Gerenciando sua equipe

Convidando um usuário para a sua conta

Se você for o Usuário Master ou um Usuário Gerente, poderá convidar outros usuários para a sua conta. Para fazer isso, siga os passos descritos abaixo:

1 – Logo depois do login, você verá, em todas as páginas da plataforma da Yellow Tokens, um círculo com a imagem de uma pessoa localizado no canto superior direito da tela. Clicando nele, você verá o item de menu “Gerenciar Usuários”. Clique nesse item.

2 – Na página seguinte, você verá todos os demais usuários da sua conta. Clique em “+ Adicionar usuário”.

3- Escolha o perfil do novo usuário, defina as permissões de edição e visualização para os projetos da sua conta e pronto!

Atenção:

Usuários Gerente, por definição, podem visualizar todos os projetos da conta, e editar todos os Projetos Personalizados da conta.

É necessário conceder ao menos a permissão de visualização de 1 projeto para que um Usuário Padrão possa ser convidado para a conta.

Removendo um usuário da sua conta

Se você for o Usuário Master ou um Usuário Gerente, poderá remover usuários da sua conta.

Para remover um usuário da sua conta, siga os passos descritos abaixo:

1 – Logo depois do login, você verá, em todas as páginas da plataforma da Yellow Tokens, um círculo com a imagem de uma pessoa localizado no canto superior direito da tela. Clicando nele, você verá o item de menu “Gerenciar Usuários”. Clique nesse item.

2 – Na página seguinte, você verá todos os demais usuários da sua conta. Selecione os usuários que deseja remover da sua conta e clique no ícone de lixeira “Excluir itens selecionados”.

Depois de removidos, os usuários perderão os acessos a todos os projetos e demais informações da sua conta.

Atenção: um Usuário Gerente não pode remover o Usuário Master da conta.